パーソナルファイナンス

パーソナルファイナンシャルプランニングの過程。

一般的なＦＰの作業は次のような流れになります。

活動範囲の決定
　↓
データ収集、目標設定
　↓
データ蓄積、分析
　↓
解決策の考案、プランの提示
　↓
実行
　↓
定期的な観察と見直し


このような流れに沿った、ＦＰの実務書で
今一参考になりそうな本が見つかりませんでした。

日本ではまだあまり研究が進んでいないんでしょうかね。

そこで日本ＦＰ協会が翻訳作業に取り組んだという、
アメリカで発売されたＦＰ参考書を軽めに読んで見ました。

まだ途中ですが感想。
ケーススタディと実際のプランニングの例があるのが特徴。
実例はアメリカの場合ですが、日本人でも参考になります。


資料として、全米ＣＦＰ資格審査試験で出題された問題と解答があります。
電卓を使った計算と、エクセルを使った計算方法の記載もあり親切です。

その分じっくり読むととんでもないことになるので、
そこはスルー
私は全体を軽めに読む程度にしています。


興味がある人はどうぞ。

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