ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区 パーソナルファイナンス

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    2014.04.11 (Fri)

    パーソナルファイナンス

    パーソナルファイナンシャルプランニングの過程。

    一般的なFPの作業は次のような流れになります。

    活動範囲の決定
     ↓
    データ収集、目標設定
     ↓
    データ蓄積、分析
     ↓
    解決策の考案、プランの提示
     ↓
    実行
     ↓
    定期的な観察と見直し


    このような流れに沿った、FPの実務書で
    今一参考になりそうな本が見つかりませんでした。

    日本ではまだあまり研究が進んでいないんでしょうかね。

    そこで日本FP協会が翻訳作業に取り組んだという、
    アメリカで発売されたFP参考書を軽めに読んで見ました。

    まだ途中ですが感想。
    ケーススタディと実際のプランニングの例があるのが特徴。
    実例はアメリカの場合ですが、日本人でも参考になります。


    資料として、全米CFP資格審査試験で出題された問題と解答があります。
    電卓を使った計算と、エクセルを使った計算方法の記載もあり親切です。

    その分じっくり読むととんでもないことになるので、
    そこはスルー
    私は全体を軽めに読む程度にしています。


    興味がある人はどうぞ。

    パーソナルファイナンス




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