ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区
岡山市南区の行政書士・不動産事務所です。
2014.04.11 (Fri)
パーソナルファイナンス
パーソナルファイナンシャルプランニングの過程。
一般的なFPの作業は次のような流れになります。
活動範囲の決定
↓
データ収集、目標設定
↓
データ蓄積、分析
↓
解決策の考案、プランの提示
↓
実行
↓
定期的な観察と見直し
このような流れに沿った、FPの実務書で
今一参考になりそうな本が見つかりませんでした。
日本ではまだあまり研究が進んでいないんでしょうかね。
そこで日本FP協会が翻訳作業に取り組んだという、
アメリカで発売されたFP参考書を軽めに読んで見ました。
まだ途中ですが感想。
ケーススタディと実際のプランニングの例があるのが特徴。
実例はアメリカの場合ですが、日本人でも参考になります。
資料として、全米CFP資格審査試験で出題された問題と解答があります。
電卓を使った計算と、エクセルを使った計算方法の記載もあり親切です。
その分じっくり読むととんでもないことになるので、
そこはスルー
私は全体を軽めに読む程度にしています。
興味がある人はどうぞ。
パーソナルファイナンス
一般的なFPの作業は次のような流れになります。
活動範囲の決定
↓
データ収集、目標設定
↓
データ蓄積、分析
↓
解決策の考案、プランの提示
↓
実行
↓
定期的な観察と見直し
このような流れに沿った、FPの実務書で
今一参考になりそうな本が見つかりませんでした。
日本ではまだあまり研究が進んでいないんでしょうかね。
そこで日本FP協会が翻訳作業に取り組んだという、
アメリカで発売されたFP参考書を軽めに読んで見ました。
まだ途中ですが感想。
ケーススタディと実際のプランニングの例があるのが特徴。
実例はアメリカの場合ですが、日本人でも参考になります。
資料として、全米CFP資格審査試験で出題された問題と解答があります。
電卓を使った計算と、エクセルを使った計算方法の記載もあり親切です。
その分じっくり読むととんでもないことになるので、
そこはスルー

私は全体を軽めに読む程度にしています。
興味がある人はどうぞ。
パーソナルファイナンス
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